Telegram провел очередное размещение облигаций на $750 млн

29.04.2021, 14:22 0 0 Фото: depositphotos.com

Компания Telegram Group провела размещение конвертируемых еврооблигаций на сумму $750 млн, пишут «Ведомости». Таковым образом, общий размер выпущенных еврооблигаций Telegram в воззвании составит $1,75 миллиардов. 

Книжка заявок была закрыта 28 апреля, бумаги поступят в воззвание на рынке 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.

Характеристики облигаций схожи первому выпуску. Малый лот для покупки составлял $500 000, а номинальная стоимость облигации составила $1000. Срок погашения — 22 марта 2026 года, ставка купона составляет 7% годичных с полугодовым купонным периодом, отмечают «Ведомости».

Подписывайтесь на LIGA.Tech в Facebook: главные анонсы о разработках

Доп выпуск облигаций нацелен на интернациональных инвесторов, утверждает источник газеты. По его словам, покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на большие глобальные институциональные фонды и 10% получат русские компании.

Если Telegram проведет IPO, держатели бондов получат возможность преобразовать их в акции компании с дисконтом от 10% до 20% к рыночной стоимости. Дисконт в 10% к стоимости размещения предусмотрен, если IPO состоится в 1-ые три года с момента выпуска облигаций. В 2025 году он возрастет до 15%, в 2026-м — до 20%.

  • В конце марта мессенджер Дурова привлек $1 миллиардов: посреди инвесторов оказался госфонд РФ.
  • Позднее сделалось также понятно, что Telegram желает выйти на IPO с оценкой в $30-50 миллиардов.

Подписывайтесь на LIGA.Tech в Telegram: лишь принципиальное

Источник

Author: Anonim